GESTION DE PATRIMOINE
Organisez, développez et protégez votre patrimoine avec les conseils d’un partenaire de confiance indépendant
Comment nous vous accompagnons !
Organiser et optimiser votre détention de patrimoine
Utilisez le potentiel de chaque option de détention
Constituer votre patrimoine et préparer l'avenir
Renforcer, réorienter votre stratégie de gestion du patrimoine dans un but d’investissement et de croissance durable
Protéger
Vivez sereinement en vous protégant vous, vos salariés et votre entourage
Transmettre
Anticipez la transmission de votre patrimoine
Organiser et optimiser votre détention de patrimoine
Vous souhaitez poursuivre une stratégie d’investissement et vous vous interrogez sur les options de détention possible (PEA, Compte-titre, SCI, LMNP, etc.).
Nos expertises pluri-disciplinaires vous apportent un haut niveau de conseil en toute indépendance.
Constituer votre patrimoine et préparer l’avenir
Vous souhaitez renforcer, réorienter votre stratégie de gestion du patrimoine dans un but d’investissement et de croissance durable.
Nous définissons ensemble votre stratégie et nous nous appuyons sur un réseau de partenaires pour vous proposer des produits qui répondent à vos besoins.
Protéger
Vous souhaitez protéger vos salariés ou votre entourage afin de surmonter les dificultés de la vie.
Nous évaluons ensemble le niveau de couverture et nous appuyons sur un réseau de partenaires pour vous proposer des produits qui répondent à vos besoins.
Transmettre
Vous souhaitez anticiper la transmission de votre patrimoine.
Nous définissions ensemble un plan de transmission cohérent avec vos objectifs personnels et professionnels.
Notre proposition d’accompagnement
Qualification
Nous réalisons un premier point pour évaluer votre besoin d’accompagnement
Préconisations
Nous vous conseillons sur votre stratégie patrimoniale et sur son adéquation avec vos objectifs personnels et professionnels
Mise en oeuvre
Nous mettons en place votre stratégie patrimoniale avec notre réseau de partenaire
Rencontre tous les 3 à 6 mois
Nous échangons régulièremment sur l’évolution de votre situation et sur les nouvelles actions possibles
Notre réseau de partenaires
Découvrez les partenaires avec qui nous collaborons pour vous apporter des solutions sur mesure à vos besoins :
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Nos référents GESTION DE PATRIMOINE
Pierre-Louis Guiller
Responsable du développement, associé Altermès Patrimoine
plguiller@altermes.fr
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Rémy Brachet
Expert Comptable et commissaire aux comptes, associé Altermès
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