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Une bonne gestion de patrimoine implique avant tout d’éviter les erreurs. Voici les 9 les plus courantes, et quelques conseils pour les éviter
Le reporting extra financier est une obligation légale pour certaines entreprises et un choix stratégique pleinement assumé pour d’autres
Obtenir un revenu complémentaire pour la retraite, protéger son conjoint et ses enfants, investir dans l’immobilier ou les marchés financiers, faciliter une transmission ou une succession… Tout ceci est possible grâce une gestion de patrimoine personnel...
Votre situation personnelle et patrimoniale est unique ! Il est donc important, de confier sa gestion à une personne de confiance, compétente, ouverte et à votre écoute. Face aux nombreuses options disponibles à l’heure de choisir un Conseiller en Gestion de...
Une bonne gestion de son patrimoine commence souvent par un bilan patrimonial, qui permet de faire le point et de définir de manière objective ses besoins et objectifs personnels à court, moyen et long terme. Ce bilan patrimonial orientera ensuite la stratégie...
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